בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

המשקיע הארגנטיני אדוארדו אלשטיין נסוג מכוונתו להשקיע באי.די.בי

דנקנר עידכן את נציגות מחזיקי האג"ח כי כבר בימים הקרובים הוא יציג מתווה חדש להסדר חוב יחד עם משקיעים ישראלים ובינלאומיים הצפויים להשקיע באי.די.בי מאות מיליוני שקלים, שיופקדו בחשבון נאמנות כבר בתחילת השבוע הבא

92תגובות

המשקיע הארגנטיני אדוארדו אלשטיין נסוג מכוונתו להשקיע באי.די.בי אחזקות, כך עידכן נוחי דנקנר את נציגות מחזיקי האג"ח של החברה בפגישה הערב.

לטענתו של דנקנר, הצדדים נפרדים כידידים. כל זאת לאחר שאלשטיין השקיע בספטמבר האחרון 25 מיליון דולר בחברה הפרטית גנדן הולדינגס, החברה האם של אי.די.בי אחזקות. כעת נראה כי ההשקעה הזאת תרד לטימיון.

דנקנר עידכן את מחזיקי האג"ח כי כבר בימים הקרובים יציג מתווה חדש להסדר חוב יחד עם משקיעים ישראליים ובינלאומיים הצפויים להשקיע באי.די.בי, לטענת דנקנר, מאות מיליוני שקלים, שיופקדו בחשבון נאמנות כבר בתחילת השבוע הבא. ואולם, נכון לעכשיו לא ידועה זהות המשקיעים ורצינות כוונותיהם.

אם דנקנר לא יצליח בימים הקרובים למצוא משקיעים רציניים שיזרימו מאות מיליוני שקלים, סיכוייו לשמור על השליטה אפסיים. זאת, בעקבות תוצאות ההצבעה האינדיקטיבית של מחזיקי האג"ח של אי די בי אחזקות, שפורסמו היום ולפיהן רוב של 90% מהמחזיקים הצביע בעד ההשתלטות על החברה והדחתו של דנקנר.

אלשטיין עם דנקנר ומשקיעים נוספים היו אמורים להזרים לאי.די.בי כ-700 מיליון שקל ולהחזיק בכ-51% מאי.די.בי פיתוח.

כתבות נוספות ב-TheMarker

תביעת המתמחים: "נכנס לניתוח ב-4 בבוקר, דקה אחרי שנרדמתי - ואמון על חייה של יולדת והתינוק שלה"

"מעריב" לקראת סגירה? בני משפחתו של בן צבי יפסיקו להזרים כסף לעיתון

עופר וקנין

נסיגתו של אלשטיין מהעסקה מחזקת את הטענה של מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק עמינח, באפריל האחרון כי ההחלטה של הבנק לסגת ממתווה ההסדר שגובש מול גנדן נבעה מכך כי נוכח המורכבות של המתווים הפיננסים השונים והסיטואציה שנוצרה, המתווה שדובר אז התייתר.

מקורב לחברה הסביר כי "אלשטיין יוצא מהתמונה בחיוך ובלחיצת יחד. נמאס לו מהכלכלה הישראלית. אנחנו מאמינים שעד יום ראשון הכל יהיה יותר ברור ודנקנר יציג את האלטרנטיבה שלו למשקיעים".

נסיגתו של אלשטיין מכוונתו להשקיע מבטלת את מינוי לתפקיד סגן יו"ר דירקטוריון של אי.די.בי פיתוח ושל אי.די.בי אחזקות, תפקידים אליהם מונה בימים האחרונים. היום אף עסק במינוי בית המשפט והשופט אורנשטיין קבע כי "אין סיבה שמי שרוצה להשקיע לא ימונה כבעל תפקיד".

מקורבים למחזיקי איגרות החוב: "הרגע שמענו שאלשטיין כבר לא מתכוון להשקיע בחברה. אנחנו לא מבינים אם זה אמיתי, או רק בשביל להפחיד את המחזיקים".

מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי פיתוח אמרו בתגובה כי "נראה שהחברה התבלבלה ומנסה לייצר ספין, אבל היא שכחה שלא מנהלים ככה משא ומתן. כל הפיצוצים הדרמות הם טקטיקות של פוליטיקה, שאינה קשורה לעסקים. הם מנסים להפחיד אותנו ולהראות לנו שאם לא נתיישר לא יהיה כסף".

90% ממחזיקי האג"ח של אי.די.בי הצביעו בעד השתלטות על החברה

יותר מוקדם היום פורסם כי 90% מהמחזיקים הביעו אי אמון בדנקנר והחליטו כי הם רוצים את השליטה בחברה, כך עולה מהצבעה שנערכה אתמול.

כ-97.5% מהמצביעים בסדרה ה' החליטו בהצבעה האינדיקטיבית כי הם רוצים לקחת את המניות של אי.די.בי אחזקות, להשתלט על המזומן שבקופה וכן להשתלט על אי.די.בי פיתוח, החברה הבת המוחזקת על ידי אי.די.בי אחזקות ב-100%, להנפיקה בשוק ולפזר את מניותיה.

יש לציין כי 5 מיליון ערך נקוב מהמחזיקים החליטו כי עדיפה מכירת השליטה על ידי נאמן בעוד ש-7 מיליון ערך נקוב (הרוב) החליטו כי הם לא בוטחים בנאמנים ומעוניינים כי כלל המניות של אי.די.בי פיתוח יפוזרו בשוק.

כ-99% מסדרה ג' החליטו כי הם רוצים את השליטה בפיתוח. כשליש מהמחזיקים בסדרה זו העדיפו לפזר את המניות בשוק, בעוד שכשני שליש החליטו כי עדיף כי הנאמן יחזיק ב-51% מגרעין השליטה של אי.די.בי פיתוח ויפזר אותם בשוק.

93% מבעלי האג"ח בסדרה ד' של אי.ד.בי אחזקות הצביעו בעד לקיחת השליטה לידיהם. 47% מתוכם היו בעד הרעיון של מכירת גרעין השליטה על ידי הנאמנים לעומת 52% שהיו בעד פיזור כלל המניות בשוק.

יש לציין כי אלו אסיפות מקדימות אשר אמורות לתת אינדיקציה להעדפות המשקיעים. נאמני איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות יגישו ביום ראשון הקרוב לבית המשפט המחוזי בקשה לזימון האסיפות. באסיפה הראשונה יצביעו המחזיקים איזה הסדר הם מעדיפים, מתווה ההשתלטות או מתווה הנציגויות. לאחר מכן יאלצו להצביע על אותו הסדר.

אוהד אלוני, נציג הארגון להגנה על חסכונות הציבור, מסר בתגובה: "תוצאות ההצבעה מלמדות כי הציבור התבגר ואינו חושש לקחת אחריות לגורלו. מתווה זה מבטיח כי כבר בשלב הראשון החברה תנוהל לטובת נושיה ובשלב שני, חודשים ספורים, יאפשר לכל משקיע המעוניין בכך לרכוש את מניות אי.די.בי ובכך לאפשר לציבור להיפגש חזרה עם כספו. למעשה המתווה שם על המדף בחנות של AON גם את אי.די.בי פיתוח לצד כלל ביטוח. אין יותר הגיוני מכך וניתן רק להצר כי הדבר לא נעשה לפני חודשים רבים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו