נובלה שיצאה לאור ב-1951 ומתרחשת בשולי עיירה דרומית קטנה בארה"ב. סיפורם של שלושה לא יוצלחים חביבים - יתום ושתי זקנות גחמניות – שיום אחד מחליטים להשתכן בבית על עץ