בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

חברת נתיבי גז גייסה 300 מיליון שקל בריבית של 3.6%

45 גופים הזרימו ביקושי יתר בכמיליארד שקל. התמורה תשמש בין השאר להקמת מערכת להולכת הגז הטבעי לירושלים

תגובות

>> חברת נתיבי גז הממשלתית (נתג"ז) השלימה בשבוע שעבר גיוס של 300 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. מדובר בהנפקת אג"ח בדירוג AA במח"מ של 8.5 שנים לגיוס חוב שקלי וצמוד מדד. ההנפקה נסגרה בריבית אפקטיבית של 3.61%, הגבוהה בכ-1.5% מריבית אג"ח גליל המקבילה, כש-45 גופים הזרימו ביקושי יתר שהסתכמו ב-1.06 מיליארד שקל.

את הגיוס הובילו מנכ"ל נתג"ז שמואל תורג'מן וסמנכ"ל הכספים ליעמי ויסמן, ביחד עם קבוצת חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי ובהשתתפות לאומי פרטנרס וכלל חיתום.

בשבוע שעבר העלתה S&P מעלות את דירוג החוב של נתג"ז בדרגה אחת, ל-AA. בחברת הדירוג ציינו את הזיקה הגבוהה שבין החברה לבין האינטרסים הלאומיים של הכלכלה הישראלית, את היותה מונופול טבעי וכן את פיתוחם הצפוי של מאגרי הגז תמר ודלית, שאמורים להבטיח למשק אספקת גז ארוכת טווח.

מצד שני, ציינו במעלות כי נתג"ז עומדת בפני השקעות נרחבות בתשתית וכן את תלותה הגבוהה בחברת החשמל, שאחראית על כ-90% מהכנסותיה. במעלות ציינו עוד כי להבנתם אין בכוונת המדינה להפריט את החברה ב-5-7 השנים הבאות, למרות החלטת ממשלה בעניין, וכי כל הנפקת מניות תשמור על מעמדה של המדינה כבעלת שליטה עיקרית.

תמורת ההנפקה תופנה להחזר חוב של כ-100 מיליון שקל והיתרה, כ-200 מיליון שקל, למימון תוכנית הפיתוח של החברה ל-2012-2015. מדובר בתוכנית פיתוח בהיקף של 2 מיליארד שקל הכוללת את הנחת צינור הגז הטבעי בין גזר לחדרה (הקו המזרחי), וכן את קו הולכת הגז הטבעי לירושלים.

S&P מעלות ציינה בשבוע שעבר כי הפרויקטים הללו לא צפויים לייצר לחברה הכנסות נוספות, שמצדיקות את ההשקעה. ואולם, ביצוע הפרויקטים נדרש מסיבות אסטרטגיות (גיבוי הקו הימי בין אשדוד לדור) וכן מסיבות טכניות של הגדלת קיבולת צנרת הגז הטבעי בישראל והסרת צווארי בקבוק. בנתג"ז צופים כי לקראת ביצוע התוכנית תייקר רשות הגז את תעריפי ההולכה שהיא גובה מלקוחותיה, כך שתמשיך לשמור על הפרופיל הפיננסי הנוכחי.

בינואר 2010 השלימה נתג"ז גיוס אג"ח בסך 213 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 4.6% (צמוד למדד), כשלהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ-1.2 מיליארד שקל. עד כה, מאז 2006, גייסה נתג"ז בשוק ההון המקומי כ-1.25 מיליארד שקל.

"הגז הטבעי במדינת ישראל הופך בהדרגה למקור האנרגיה העיקרי שמניע את גלגלי המשק קדימה, ורמת האמון הגבוהה של שוק ההון בחברה מעידה על כך יותר מכל", אמר יו"ר נתג"ז, רון חיימובסקי. תורג'מן הוסיף כי הגיוס יאפשר לחברה להרחיב משמעותית את מערכת ההולכה "לאור הגידול הצפוי בכמות מפעלים ותחנות כוח הצפויים להתחבר למערכת בכל רחבי המדינה ובקרוב באזור חיפה והצפון".



תצלום: משרד התשתיות הלאומיות



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו