בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

מניית אפריקה זינקה ב-5% בעקבות הודעה על פדיון מוקדם של אג"ח

אפריקה מימשה נכסים ובתזרים שהתקבל תפדה החברה אג"ח בפירעון מוקדם ותרכוש אג"ח בשוק. המניה עלתה אתמול ב-5% ואחת האג"ח שלה זינקה ב-6%. איזי כהן: לא נבצע השקעות מהותיות, אין הרבה השקעות שמניבות 10% בפחות סיכון מהפרויקטים היזמיים

תגובות

>> אפריקה ישראל פתחה את 2011 עם חדשות חיוביות למשקיעיה. החברה הודיעה כי עסקות שעליהן עמלה בחודשים האחרונים הושלמו, ובכסף שהתקבל תשלם החברה בפדיון מוקדם את האג"ח סדרה כ"ה בהיקף של כמיליארד שקל, שנה וחצי לפני המועד המקורי שהושג בהסדר החוב, שהוא מארס 2010.

בנוסף, בשנה הקרובה תרכוש אפריקה, שבשליטת לב לבייב ובניהולו של איזי כהן, אג"חים (סדרה כ"ו) בהיקף כספי של עד 420 מיליון שקל. מהלך זה יקטין את הוצאות המימון הכבדות של אפריקה בעשרות מיליוני שקלים ויחזק את תדימתה של אפריקה בעיני המשקיעים. זאת לאחר המשבר שעברה כשהתקשתה לעמוד בהלוואות שנטלה מהבנקים וממחזיקי האג"ח.

בעקבות ההודעה עלתה מניית אפריקה ישראל ב-5.3% כשהיא מרכזת מחזור מסחר גבוה של 33 מיליון שקל. שער האג"ח כ"ה של אפריקה עלה ב-1% והתשואה לפדיון ירדה ל-4.46%. אג"ח כ"ו זינקו בכ-6% והתשואה לפדיון שלהן ירדה לרמה חד-ספרתית של 9.65%.

העסקות שאותן השלימה אפריקה כללו את מכירת האחזקות באפריקה מגורים (74.5%) לדניה סיבוס תמורת 648 מיליון שקל, מכירת מלוא האחזקות (37.5%) בכביש 6 לקרן תשתיות וגופים מוסדיים נוספים תמורת 502 מיליון שקל, וכן מכירת 50% מאחזקותיה במלונות אפריקה ישראל למשקיעים פרטיים תמורת 180 מיליון שקל.

שלוש העסקות יצרו לאפריקה תזרים נטו של 1.35 מיליארד שקל. מתוכן התקבלו עד כה 1.1 מיליארד שקל. בנוסף, אפריקה תחדל מאיחוד התחייבויות של החברה הבת אפריקה מלונות בדו"חות הכספיים. כלומר, ממאזנה יושמטו מבחינה חשבונאית התחייבויות של 705 מיליון שקל. בעקבות עסקות אלה תרשום אפריקה רווח לפני מס של כ-400 מיליון שקל.

בנוסף, כפי שהתבטאו מנהלים בכירים באפריקה בחודשים האחרונים, אפריקה עומדת לפני הקטן החוב וגל רכישות עצמיות של אג"ח. התוכנית כוללת את שתי סדרות האג"ח כ"ה הקצרה וכ"ו הארוכה, בהיקף של עד 1.5 מיליארד שקל.

שנה וחצי לפני המועד

בשלב הראשון, בתוך 17 יום, תיפרע הסדרה כ"ה בהיקף של 1.08 מיליארד שקל, כשנה וחצי לפני המועד המקורי. לאחר מכן, במהלך השנה הקרובה, תרכוש אפריקה חזרה אג"ח מסדרה כ"ו של 420 מיליון שקל. זאת מתוך סדרה של 3.6 מיליארד שקל, בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6 שנים, שעומדות לפירעון ב-2013-2025.

מאז שאיזי כהן נכנס לתפקיד מנכ"ל החברה ביוני 2008, עברה אפריקה תהליך כואב של הסדר חוב, אך כתוצאה מהמהלכים של לבייב, כהן ונדב גרינשפון, סגן היו"ר, החוב של החברה ירד ב-7 מיליארד שקל לכ-3.3 מיליארד שקל. הונה העצמי של החברה נאמד ב-3.4 מיליארד שקל.

אתמול התבטא כהן באשר לפעילותה של אפריקה וציין כי "אחרי תקופה ארוכה ולא קלה אפשר להגיד שאפריקה חוזרת למסלול". כהן אמר בשיחה ל-TheMarker: "לא נבצע מימושים נוספים, אלא נרכז את עיקר המאמצים לפעילויות היזמות וההשבחה. עם זאת, לא נראה כי נבצע השקעות מהותיות מעבר לרכישות עצמיות של האג"ח, שכן אין כיום הרבה השקעות שמניבות תשואה של כ-10% בפחות סיכון מהפרויקטים היזמיים".

בתוך כך, בית המשפט המחוזי בפתח תקוה דחה אתמול את בקשתם של ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, ושל שותפו מריאן, באמצעות עו"ד רונן מטרי, להטיל צו עיקול זמני של 475 מיליון שקל על נכסי אפריקה ישראל. זאת במסגרת התביעה שהשניים הגישו בסך 11.6 מיליון שקל נגד אפריקה בטענה שזהו הסכום המגיע להם בגין עמלת תיווך בעסקת כביש 6. כעת העניין הועבר לבוררות שתטופל בידי השופט (בדימוס) בועז אוקון, הנחשב כיום לאחד הבוררים המבוקשים בשוק. מדובר בתהליך שצפוי לארוך כמה חודשים.



תצלום: עופר וקנין



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו