בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לבייב רצה לגייס 150 מ' ש' - וקיבל ביקושים של 400 מ' ש'

אחרי ההודעה השבוע על פדיון מוקדם של אג"ח, אפריקה נכסים הנפיקה אג"ח צמודות למדד

תגובות

>> אתמול בוצע השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב של אפריקה נכסים של לב לבייב, שבמסגרתו ביקשה החברה לגייס 150 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. ל-TheMarker נודע כי בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 397 מיליון שקל - יותר מפי שלושה מהסכום הראשוני הנדרש. זאת מכיוון שבשלב המוסדי ניתן לגייס עד 80% מההנפקה.

מדובר בגיוס אג"ח ראשון בישראל של חברה כלשהי מקבוצת אפריקה ישראל, לאחר ההסדר ממארס 2010 עם מחזיקי האג"ח לפריסת חובות בהיקף של 8 מיליארד שקל. האיגרות מובטחות בשעבוד נכסים והריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה היא 7.9% צמוד למדד, במח"מ של 4.6 שנים. הסכום שיגויס מכלל הביקושים, כמו גם הריבית שיישאו האיגרות, עדיין לא נקבע.

עם זאת, על פי הערכות, תיקבע הריבית על פחות מ-7%. את ההנפקה מובילה כלל חיתום. אפריקה נכסים פועלת בעיקר בתחום נדל"ן מניב למגורים במרכז ובמזרח אירופה.

חובותיה של אפריקה נכסים לבנקים ולבעלי האג"ח נאמדים כיום בכ-900 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת בימים מאתגרים עבור אפריקה, המתמודדת עם שורה של עזיבות של מנהלים בכירים בקבוצה. באחרונה עזב במפתיע את הקבוצה מנכ"ל אפי ארה"ב ריצ'ארד מרין, ולפני כשבועיים הודיע סמנכ"ל הכספים רון פאינר על סיום תפקידו.

בשבוע שעבר העריך האנליסט אורי ברטוב מלאומי פרטנרס כי "בעקבות מכירת כמה נכסים מהותיים בישראל בשנתיים האחרונות, קטן משמעותית חלקו של השוק הישראלי בפעילות החברה - דבר המגדיל את הסיכון בפעילות החברה. מצד שני, בחלק מהשווקים במזרח אירופה שבהם פעילה החברה, ניכרת התייצבות והתאוששות בשוק הנדל"ן, מה שמעיד על סיכויים נמוכים לירידה משמעותית נוספת בשווי הנכסים ולחידוש פיתוח פרויקטים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו