בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

דריסת רגל לפסגות בתחום הפנסיה

פסגות החל לשווק קרן פנסיה מקיפה תוצרת בית שאמורה לסייע לבית ההשקעות בהתמודדות עם הפדיונות הגדולים בפעילות הגמל. עד כה הצטרפו לקרן עשרות בודדות של עמיתים

תגובות

>> פסגות החל לשווק קרן פנסיה מקיפה תוצרת בית. השיווק מתבצע בעיקר באמצעות סוכנויות הביטוח שרכש בשנתיים האחרונות. בינתיים, הצטרפו לקרן עשרות בודדות של עמיתים.

פסגות סיים את ההכנות להקמת קרן פנסיה מקיפה ומתחילת השנה הוא משווק אותה ללקוחות. בשלב זה, שיווק הקרן נעשה בעיקר באמצעות ארבע סוכנויות הביטוח שפסגות רכש: אופטיביט, נ.פ.א, בני שריד ופרופיט. פסגות רכש 25% מכל סוכנות עם אופציה להגיע בהמשך ל-100%.

בשבוע וחצי שחלפו מאז החל שיווק הקרן גויסו עשרות בודדות של לקוחות. כחלק מהקמת פעילות הפנסיה שינו בפסגות את שם חברת הגמל לפסגות פנסיה וגמל. הקמת קרן הפנסיה נעשתה על התשתית האנושית והטכנולוגית של קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל, שפסגות רכש לפני שנה מעמיתים.

על הקמת הפעילות החדשה מנצח רונן טוב, המנכ"ל החדש של פסגות. לטוב ניסיון רב בהקמת פעילות קרן פנסיה ובשיווקה באמצעות מערך סוכנים. ב-2004-2009 כיהן טוב כמנכ"ל קרן הפנסיה מקפת של מגדל, קרן הפנסיה השנייה בגודלה בישראל. קודם לכן הקים טוב בכלל ביטוח את קרן הפנסיה עתודות, שבהמשך מוזגה עם קרן הפנסיה מיטבית.

הקמת קרן הפנסיה בפסגות היא מהלך שאליו מכוונים בבית ההשקעות קופה גדולה בשל ההבנה שמרכז הכובד של שוק החיסכון הפנסיוני עבר מקופות גמל לקרנות פנסיה. פעילות כזו צפויה לסייע לפסגות להתמודד עם הפדיונות הגדולים בפעילות הגמל.

עד היום לקוחות פסגות שחיפשו פתרון פנסיוני מקיף - קצבת שארים, קצבת נכות וקצבה חודשית בפרישה - נענו בפתרון מסובך שהתאים להם קופת גמל מחלקת קצבה והסדר חיצוני לצרכים הביטוחיים. אלא שמדובר בפתרון מסורבל שגרם ללקוחות רבים לוותר ולבחור בפתרון הפשוט של קרן פנסיה מקיפה שיש בחברות הביטוח.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו