בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

חברות הנדל"ן ממשיכות לגייס הון

פלאזה סנטרס שבשליטת מוטי זיסר גייסה השבוע 300 מיליון שקל, פי שניים מהמתוכנן, ואדגר השקעות גייסה 200 מיליון שקל - לאחר שקיבלה ביקושים גבוהים במכרז המוסדי והציבורי גם יחד

תגובות

>> חברות הנדל"ן ממשיכות לנצל את מחירי הכסף הזולים בשוק האשראי החוץ-בנקאי כדי לגייס הון. הגיוס משמש למחזור חובות קיימים וכן לצורך פעילות שוטפת ולפיתוח עסקים.

כך חברת הנדל"ן פלאזה סנטרס, שבשליטת אלביט הדמיה של מוטי זיסר, השלימה השבוע גיוס בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרות אג"ח א' וב', המדורגות בדירוג A עם אופק שלילי ע"י מעלות.

במקור תיכננה החברה לגייס כ-150 מיליון שקל, ואולם בשל הביקושים הגבוהים שנרשמו החליטה להגדיל את היקף הגיוס. פלאזה סנטרס נסחרת בבורסות לונדון וורשה לפי שווי שוק של כ-300 מיליון ליש"ט, ועוסקת בעיקר בתחום מרכזי סחר ובנייה למגורים במרכז אירופה ומזרחה וכן בהודו וארה"ב.

מתוך הסכום הכולל שגויס, פלאזה סנטרס הרחיבה את סדרה א' צמודת מדד בהיקף של 99 מיליון שקל, והתשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז היא כ-5.08% - הגבוהה בכ-4.5% מתשואת אג"ח ממשלתית מסוג גליל 5471 בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה של 3.6 שנים. יתר הסכום (כ-201 מיליון שקל) גויס באמצעות הרחבת סדרה ב', הצמודה למדד המחירים לצרכן, בתשואה של כ-4.74% - הגבוה ב-4.65% מהתשואה של אג"ח ממשלתית צמודת מדד בעלת תנאים דומים.

רן שטרקמן, מנכ"ל פלאזה סנטרס ומנכ"ל משותף באלביט הדמיה, ציין כי: "אנו רואים בביקושי היתר הגבוהים במיוחד הבעת אמון נמשכת מצד המשקיעים באיגרות החוב שלנו וביכולתנו להשיג את היעדים האסטרטגיים שעליהם הצהרנו". בנוסף לפלאזה סנטרס, גם חברת הנדל"ן אדגר השקעות, שבשליטת ישיר איי.די.איי של משפחת שניידמן, השלימה השבוע בהצלחה גיוס של כ-200 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ז'. בשלבי המכרז המוסדי והציבורי נרשמו ביקושים של כ-465 מיליון שקל. התשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז שיישאו האג"ח נקבעה ברמה של 5.6% - הגבוהה בכ-4% מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה של כ-5.4 שנים.

אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, בפיתוח ובהשבחת נכסים. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני ארבע מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (ורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ-3 מיליארד שקל, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים.



חברות הנדל"ן ממשיכות לגייס הון



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו