בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

תנובה מחלקת דיווידנד של 1.3 מיליארד שקל

בלעדי איפקס סיכמה עם הפועלים ולאומי על קבלת אשראי נוסף של 350 מיליון שקל לתנובה כדי לממן את הדיווידנד. דירקטוריון תנובה יתכנס בתוך שבועיים לאשר את החלוקה

תגובות

>> זהבית כהן, מנכ"לית קרן איפקס ישראל ויו"ר חברת המזון תנובה שבשליטת איפקס (56%), התקדמה צעד נוסף לקראת חלוקת הדיווידנד הצפויה בתנובה בשבועות הקרובים. ל-TheMarker נודע כי איפקס סיכמה בימים האחרונים עם בנק הפועלים ובנק לאומי על קבלת אשראי נוסף של כ-350 מיליון שקל, בחלוקה שווה בין הבנקים לתנובה ובריבית משתנה.

אשראי זה מיתוסף לאשראי בסך 800 מיליון שקל לכחמש שנים, בריבית קבועה של פחות מ-5% מהפועלים (500 מיליון שקל) ולאומי (300 מיליון שקל), שעליו סוכם כבר - כך שבסך הכל הבנקים יעניקו לתנובה אשראי של כ-1.15 מיליארד שקל. מתוך סכום זה הפועלים יעניק 675 מיליון שקל ולאומי יעניק כ-475 מיליון שקל.

אשראי זה צפוי לשמש את תנובה בעיקר לצורך חלוקת דיווידנד שגובהו נקבע ברמה של 1.3 מיליארד שקל. הדיווידנד יחולק לאחר שיאושר בידי דירקטוריון תנובה תוך כשבועיים.

עם זאת, מדובר למעשה בצעד שכחלק ממנו מתוך סכומי הדיווידנד שיתקבלו יחזירו לעצמם השותפים הנוכחיים בתנובה - איפקס (56.1%), מבטח שמיר (20.7%) ותנועת ארגון הקיבוצים (23.2%) - את הלוואת הבעלים בסך כ-800 מיליון שקל שהזרימו לתנובה עם רכישת השליטה בה לפני כשלוש שנים. כך שהיקף הדיווידנד השוטף נטו יסתכם ב-500 מיליון שקל, בדומה לדיווידנד הקודם של 570 מיליון שקל שחילקה תנובה.

לפי ההערכות, איפקס תשאיר כריות ביטחון של מזומנים בתנובה ותשתמש בחלק מהכסף לצורך הדיווידנד מתוך הכספים שיהיו בחברת - SPV החברה הייעודית שהקימו לפני כשלוש שנים איפקס ומבטח שמיר, שמחזיקה במניות תנובה ובחוב של החברה.

בנוסף, בימים אלה משלימה SPV מימון מחדש בהיקף 2.5 מיליארד שקל. את עסקת המימון מוביל בנק לאומי, שלא יעניק לבדו ל-SPV את מלוא האשראי אלא יארגן ויעמוד בראש קבוצת סינדיקציה (הסכמי הלוואות אשראי גדולים) שתכלול גם את הבנקים דיסקונט והבינלאומי וכן גופים מוסדיים - בדומה למימון של כ-2 מיליארד שקל שהעניק לאומי בסוף 2007 לאיפקס ולמבטח שמיר לצורך רכישת השליטה בתנובה.

נראה כי תנובה תחלק את הדיווידנד לפני מכירת מניותיה של מבטח שמיר (20.7%) לשותפים החדשים: לאומי פרטנרס (10.35%), חן למדן (2.6%), ברונו לנדסברג (2.6%), משפחת שטיבל (2.6%) ואבי גרוס (2.6%).

שלשום דיווחה מבטח שמיר לבורסה על ביטול העסקה למכירת 20.7% מתנובה תמורת 1.23 מיליארד שקל לקבוצה בראשות לאומי במתכונתה המקורית. ההודעה באה לאחר שמבטח שמיר קיבלה את תגובת הרשות בנוגע לנתונים שתצטרך להציג בנוגע לשווי ההוגן של מנגנון התאמת התמורה שתקבל מלאומי לפי ההסכם למכירת אחזקתה בתנובה - נתונים שאיפקס לא מוכנה לחשוף - ובעקבות כך בוטל מנגנון התאמת מחיר בשל שינויים עתידיים בשווי החברה.



זהבית כהן. לווה מהבנקים, מושכת מתנובה



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו