בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

הפועלים מכר לכלל ולהראל נתח של 150 מיליון שקל מההלוואה שנתן לגיל אגמון

בלעדי ההלוואה ניתנה לחברה שבשליטת אגמון לצורך רכישת השליטה בדלק מערכות. בנק הפועלים והמממנים האחרים קיבלו מאגמון במסגרת העסקה אופציות פאנטום הניתנות למימוש לאחוזים בודדים של מניות דלק רכב

תגובות

>> בנק הפועלים מכר באחרונה לחברות הביטוח והפיננסים כלל והראל נתח נוסף של כ-150 מיליון שקל מתוך הלוואה של כמיליארד שקל. את ההלוואה העניק לפני כמה חודשים קונסורציום המממנים בראשות הפועלים לחברה פרטית שבשליטת גיל אגמון, לצורך רכישת השליטה בחברת דלק מערכות רכב מקבוצת דלק של יצחק תשובה - כך נודע ל-TheMarker.

בעקבות כך, חלקו של הפועלים באשראי הכולל יהיה קצת פחות מ-500 מיליון שקל, בעוד יתר המימון יתחלק בין הבנקים דיסקונט ומזרחי פחות, וכן קרן המנוף בראשית, כלל והראל.

ההלוואה לאגמון ניתנה כחלק מהסכם ההלוואה בסינדיקציה בראשות הפועלים - עסקות שבהן הבנק פונה לכמה בנקים וגופים מוסדיים ומארגן עמם הלוואות אשראי גדולות. תחום זה, המרוכז בחטיבה עסקית בראשות שמעון גל, נהפך בשנה האחרונה לתחום אסטרטגי חשוב בבנק הפועלים.

הפועלים אמנם לקח על עצמו את מלוא הסיכון באמצעות התחייבות חיתומית על ההלוואה, אך היתרון בעסקת הסינדיקציה נובע בין השאר מכך שההלוואה מאפשרת ניהול יעיל של הון לסיכון, כלומר מעניק גמישות בכל הנוגע להחלטה איזה נתח מההלוואה להשאיר לבנק ואיזה למכור לגופים אחרים. הוא גם מאפשר למארגן לגבות עמלות על ארגון ההלוואות האלה.

אגמון רכש בספטמבר 2010, יחד עם אחיו עו"ד צביקה אגמון, 22% נוספים מדלק רכב מקבוצת דלק במחיר של 50 שקל למניה (פרמיה של כ-20% מעל מחירה בשוק אז) תמורת כמיליארד שקל. בכך הוא הגדיל את אחזקתו בדלק רכב ל-38% על חשבון דלק, שאחזקתה ירדה מ-55% ל-33%. מניית דלק רכב נסחרת כיום במחיר של 51 שקל, ובכך היא סגרה את פרמיית השליטה שאגמון שילם. תמורת ההלוואה שיעבד אגמון את כל מניותיו בדלק רכב.

בנוסף, ל-TheMarker נודע כי הפועלים והמממנים האחרים קיבלו מאגמון במסגרת העסקה אופציות פאנטום הניתנות למימוש לאחוזים בודדים של מניות של דלק רכב, כשאופציות אלה נמצאות כבר בתוך הכסף. תוכנית פאנטום היא תוכנית המדמה תוכנית אופציות, אלא שהתגמול הניתן הוא תגמול כספי ואין מעורבות של מניות אמיתיות של החברה.

מלבד העסקה של אגמון הוביל הפועלים בשנה שעברה כמה עסקות ענק נוספות של סינדיקציה. למשל, הסכם הלוואה של כ-4.6 מיליארד שקל לשאול אלוביץ' לצורך רכישת השליטה בבזק מאיפקס-סבן-ארקין והלוואה של 600 מיליון דולר (כ-2.3 מיליארד שקל) לבזן (בתי זיקוק חיפה) לצורך הקמת מתקן פצחן מימני. בעבור ארגון הסינדיקציות האלו גבה הפועלים 81 מיליון שקל ברבעון השני של 2010.

בנוסף, הוביל באחרונה הפועלים את עסקת הסינדיקציה של מימון בנקאי בסך כ-1.6 מיליארד שקל (מתוך מימון כולל של כ-3.2 מיליארד שקל) להקמת תחנת הכוח הפרטית לייצור חשמל פרטי, דוראד. בסך הכל הוביל הפועלים בשנה האחרונה עסקות סינדיקציה בהיקף של כ-10 מיליארד שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו