בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

המדינה מציתה מאבק שליטה בלאומי

המדינה מכרה 5% מלאומי תמורת 1.3 מיליארד שקל ? שלמה אליהו הוא בעל המניות הגדול ביותר בבנק עם 9.6% אבל המדינה המחזיקה 5% נותרה בעלת השליטה עם רוב בדירקטוריון ? איש העסקים חן למדן רכש 0.5% מלאומי ב-130 מיליון שקל

תגובות

>> מדינת ישראל התקדמה אתמול צעד נוסף לקראת המכירה של אחזקותיה בבנק לאומי. אגף החשב הכללי במשרד האוצר, בראשות שוקי אורן, מכר אתמול חבילה של 5% (מתוך 11.5%) ממניות לאומי לבנק ההשקעות השווייצי UBS תמורת 1.3 מיליארד שקל.

המכירה התבצעה בשעה שמניית לאומי נסחרה קרוב למחיר שיא של 17.77 שקל (בנטרול דיווידנדים). בעקבות המכירה, לאומי, הבנק היחיד שעדיין נמצא בשליטת המדינה, עשה צעד נוסף בדרך להיות הבנק הראשון בישראל ללא גרעין השליטה.

UBS גבר על שישה בנקי השקעות שהגישו הצעות להפצת המניות. UBS הציע על מניות לאומי מחיר הנמוך ב-0.9% ממחיר הסגירה של המניה בסיום המסחר שלשום.

מניית לאומי ריכזה אתמול מחזור של כ-400 מיליון שקל, וכמה מהעסקות במניה נעשו גם מחוץ לבורסה. ייתכן שהבנק השווייצי השאיר לעצמו חלק מהמניות, כך שבשלב זה עדיין לא ברור אם כל המניות כבר נמכרו. למרות המחזור הגבוה, מניית לאומי שמרה על יציבות וסיימה את יום המסחר ללא שינוי. שווי השוק של בנק לאומי מסתכם בכ-26.2 מיליארד שקל.

בשוק ההון מעריכים כי ההפצה נהנתה מביקושים גבוהים. משקיעים זרים גילו עניין רב במניות לאומי, וככל הנראה, יותר ממחצית מהמניות שבחבילה נמכרו לגופים זרים. מדובר בעיקר בקרנות גידור המתמחות בפוזיציית לונג שרוכשות את ההשקעה לטווח ארוך מהמקובל. גם הגופים המוסדיים הישראליים הגדולים, כמו חברות ביטוח ובתי השקעות (שמוגבלים כיום להשקעה של עד 5% בבנקים), השתתפו בהפצה.

לפי ההערכות, UBS גרף בעקבות ההפצה רווח של לפחות כ-5 מיליון שקל; הרווח נבע בעיקר מהפער בין המחיר ששילם בעבור המניות למחיר שבו שמכר אותן. עסקת המכירה של מניות לאומי מצטרפת לשלוש עסקות של מכירת מניות בנק דיסקונט שביצעה המדינה ב-2010 בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל.

שר האוצר, יובל שטייניץ, כבר הודיע לפני כשנה וחצי על כוונת המדינה למכור את מניות לאומי. ואולם המכירה התעכבה, בין השאר, בשל הליך בחירת יו"ר הדירקטוריון החדש לבנק וכמו כן בשל העתירה (שנדחתה) שהגיש לבג"ץ שלמה אליהו בדרישה לחייב את המדינה למכור באופן מיידי את מניותיה בבנק.

בעקבות העסקה ירדו אחזקות המדינה בלאומי לכ-6.5% - 1% מהן יימכר לעובדי הבנק. אליהו, שכבר מעוניין שנים רבות להפוך לבעל השליטה בלאומי, יהפוך לבעל המניות הגדול בבנק עם אחזקה של 9.6%.

מחכים לתיקון לחוק מראני

עם זאת, כל עוד המדינה תחזיק ביותר מ-5% ממניות לאומי, היא תמשיך לשלוט בבנק, ווועדת המניות מטעם המדינה שממנה את הדירקטורים, תמשיך לפעול. המדינה התחייבה לא למכור מניות נוספות של הבנק במשך 60 יום.

לפי הערכות, צעד זה של מכירה חלקית נעשה במקביל להליך אישור התיקון לחוק מראני, שבו נקבעו ההוראות שלפיהן הבנק יפעל ללא גרעין שליטה. התיקון עבר לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת, ובבנק ישראל מעדיפים כי השלמת המכירה תתבצע לאחר הקריאות השנייה והשלישית.

מדובר בתיקון חשוב, מכיוון שלאחר שהמדינה תמכור את כל אחזקותיה בבנק לאומי יהיה זה הבנק היחיד במערכת הבנקאות ללא גרעין שליטה. נוסף על כך, המכירה בכמה מנות מאפשרת להוריד את הלחץ על מניית לאומי, שכן יופץ בשוק מספר מניות גבוה.

רק לאחר שתושלם מכירת המנה השנייה של מניות לאומי, יוכל להתפתח באופן פורמלי מאבק שליטה בבנק. לפי הגדרות בנק ישראל, על הקבוצה שתגבש את גרעין השליטה יש להגיע לאחזקה של 20% ממניות הבנק. הקבוצות שיתמודדו על השליטה בבנק יצטרכו להיכנס להליך בדיקות נאותות ממושך מול בנק ישראל.

בעבר הכריז אליהו כי עם השלמת המכירה של המניות שבידי מדינה יפעל לגיבוש גרעין שליטה בבנק ואף שכר לשם כך את ח"כ והשר לשעבר חיים רמון. לפי הערכות, אליהו הגיע להסכמות עם חברת אוצר ההתיישבות היהודית ועם גופים נוספים לגיבוש גרעין השליטה. עם זאת, לאליהו, שנחקר במהלך השנה האחרונה במשטרה תחת אזהרה בחשד לאי דיווח על הוצאות של המחאות בנקאיות, לא יהיה פשוט לקבל מהפיקוח על הבנקים היתר שליטה.

חן למדן נחשף לבנקאות

אחד המשקיעים שרכשו מניות של לאומי הוא איש העסקים חן למדן. למדן (52) רכש באמצעות למדן אחזקות הפרטית שבבעלותו 0.5% מניות לאומי ישירות מ-UBS תמורת 130 מיליון שקל.

למדן נכלל בקבוצת המשקיעים הקטנים הצפויים לרכוש מידי מבטח שמיר כ-2.6% ממניות תנובה. למדן מחזיק באמצעות למדן אחזקות, בין השאר, בבעלות על החברות אוריין הציבורית וחברת האופנועים מטרו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו