בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

טבע נערכת להשקעות הבאות: גייסה 1.5 מיליארד דולר מהבנקים

תגובות

>> חברת טבע קיבלה מסגרת אשראי ל-3 שנים מקבוצה של בנקים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. האשראי שתקבל טבע אינו מובטח בשעבודים, ולדברי החברה תנאי האשראי טובים יותר מהאשראי הבנקאי שהוא מחליף.

סיטי ו-HSBC הובילו את קבוצת הבנקים שבה השתתפו גם ברקליס קפיטל, גולדמן סאקס, ג'יי.פי מורגן, קרדיט סוויס ובנק BNP וכן בנק הפועלים ובנק לאומי, כנראה בנתחים קטנים. המנהל הפיננסי של טבע, אייל דשא, אמר שקו האשראי אמור להבטיח נזילות לצרכיה העסקיים העתידיים של החברה.

מסגרת האשראי שניתנה לטבע היא הגדולה ביותר שניתנה אי פעם בידי בנקים לחברה ישראלית. המהלך הנוכחי בא בעקבות מסגרת אשראי של מיליארד דולר שטבע אירגנה ב-2010, אלא שאז ההסכם נחתם ישירות בין טבע לבין כל אחד מהבנקים.

קו האשראי ניתן על פי הערכות בתנאים של ליבור + 1% ומשפר את תנאי המימון הבנקאי של טבע, שמבוססת על קו אשראי שיתרתו 1.6 מיליארד דולר, מרביתו עומדת לפדיון ב-2011 וחלקו ב-2013 בריבית שמבוססת על ליבור בתוספת 1.5%.

טבע מתממנת גם באמצעות שלוש הלוואות שעומדות לפדיון עד 2015 בריבית משתנה על הליבור על מטבעות כמו הליש"ט, היורו והדולר הקנדי, שרמתן היתה בין 0.9% ל-2.3% נכון לסוף 2009.

טבע תבצע ב-1 בפברואר 2011 פירעון מוקדם של סדרת איגרות חוב להמרה שיתרתה 813 מיליון דולר, מועד פירעונה המקורי הוא 2026, והריבית השנתית עליה היא 1.75%.

טבע ביצעה את הרכישה המשמעותית האחרונה במארס 2010 כשגברה על חברת פייזר במכרז על רכישתה של חברת רציופארם הגרמנית תמורת 4.6 מיליארד יורו. ואולם היות שהחברה ייצרה עודף של 3 מיליארד דולר בתזרים המזומנים בינואר-ספטמבר 2010, נראה שהיא ערוכה לביצוע רכישות נוספות של חברות גנריות בשווקים מתעוררים, או שהיא מכינה כרית ביטחון לקראת רכישתה של חברה שמפתחת תרופות מקוריות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו