בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

חברת קרנות ההשתלמות רום מתכוונת להוציא מפסגות חלק מתיק ההשקעות

היקף התיק המנוהל בפסגות מגיע ל-2.5 מיליארד שקל. רום: מדובר במהלך שנועד לפזר את סיכוני ההשקעה בכמה גופים - ולנסות להגדיל את התשואה השנתית לעמיתים

תגובות

>> האם גל הפדיונות בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות של פסגות מגיע לתחום ניהול התיקים. חברת קרנות ההשתלמות רום, השייכת לעובדי הרשויות והתאגידים המקומיים, מתכוונת להוציא חלק מהתיק המנוהל בפסגות - ואשר היקפו 2.6 מיליארד שקל - אל בתי השקעות אחרים.

בימים האחרונים פנתה רום ל-11 גופים בשוק ההון - כלל ביטוח, הראל, אקסלנס, דש, אינפיניטי, מגדל שוקי הון, אלטשולר שחם, אי.בי.אי, ילין לפידות, איילון והלמן אלדובי - והזמינה אותם להגיש הצעות לגבי תנאי הניהול של חלק מנכסי הקרן. ההצעות מתייחסות לגובה דמי הניהול שיגבו בתי ההשקעות, תשואות היסטוריות וכמו כן שירות וניסיון בניהול קופות מפעליות.

ברום ציינו כי הם כבר עובדים חצי שנה על מהלך זה, ואין לו כל קשר לפרשת החשד להרצת ניירות ערך בפסגות. לדבריהם, הם מרוצים מאיכות הניהול ומהשירות של פסגות, ומדובר במהלך שנועד לפזר את סיכוני ההשקעה בכמה גופים ולנסות להגדיל את התשואה השנתית שמשיגה הקרן לעמיתים, תשואה נומינלית המגיעה כיום לממוצע שנתי של 7.84%.

ברום הוסיפו כי הרעיון הוא ליצור בשלב זה סוג של בנצ'מארק, שלפיו תיבחן התשואה שמשיג פסגות, כך שבעתיד תיבחן אפשרות לרכז את מרבית התיק בגוף שישיג לקרן את התשואה הגבוהה ביותר. לדבריהם, בשלב הזה הכוונה היא לחלק את התיק לשניים עד שלושה בתי השקעות.

ייתכן שבתוך פחות מחודשיים ימצא עצמו פסגות ללא התיק של רום. דמי הניהול שגבו בשנים האחרונות בפסגות על תיק ההשקעות של רום הגיעו ל-0.07%. לפני כמה חודשים הורידו בפסגות את דמי הניהול בתיק קופת הגמל של עובדי מדינת ישראל (עמ"י), המנהלת 1.7 מיליארד שקל, ב-50% לדמי ניהול נמוכים במיוחד של 0.035%, ובעקבות זאת הופחתו למשך חצי שנה דמי הניהול גם בתיק של רום ובתיקים הסתדרותיים אחרים - מ-0.07% ל-0.035%; תקופה זו צפויה להסתיים בסוף מארס 2011, וגובה דמי הניהול ייפתח למשא ומתן. אם פסגות ינסה להעלות בחזרה את דמי הניהול, הוא עלול לאבד את כל התיק של רום.

מדובר בהמשך למדיניות שנוקטים היו"ר זהבית כהן והנהלת פסגות החדשה בראשות רונן טוב, במדיניות הדוגלת ב"לא בלי רווחים". בפסגות החלו במדיניות זו, כאשר העלו את דמי הניהול בקרנות הנאמנות הכספיות וספגו פדיונות של כ-4.5 מיליארד שקל.

קרן עם 60 אלף עמיתים

בקרנות ההשתלמות של רום ישנם 60 אלף עמיתים פעילים ו-80 אלף חשבונות. הקרן נהנית מהפקדות ממוצעות של 375 מיליון שקל בשנה, וב-2010 הניבה תשואה של 9.2% לעומת תשואה ממוצעת של 9.89% בענף הגמל ו-9.91% בענף קרנות ההשתלמות.

מפסגות נמסר בתגובה: "פסגות מקפיד להעמיד לרשות לקוחותיו את השירותים המקצועיים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בשוק הישראלי, וידוע לנו כי לקוחות מעריכים זאת. רמת שביעות הרצון מהתוצאות, המקצועיות והשירות גבוהה מאוד. מעבר לכך, איננו מגיבים באשר לתנאי ההתקשרות עם לקוחותינו".




תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו