גליקומיינדס מתכוונת לגייס 20 מיליון שקל ללא חתמים
החברה הודיעה כי תנפיק בבורסה בתל אביב עד סוף פברואר לפי שווי של כ-100 מיליון שקל
>> חברת גליקומיינדס, המפתחת טכנולוגיית אבחון מוקדם לטרשת נפוצה, מתכננת להגיע לבורסה ללל חתמים. החברה מתככנת להנפיק את הפעילות בחודש הקרוב ולנסות לגייס כ-20 מיליון שקל במניות - כך נודע אתמול ל-TheMarker.
על אף שהחברה פירסמה טיוטת תשקיף כבר באמצע נובמבר 2010, היא הודיעה ביום חמישי בשבוע שעבר כי החליטה לוותר על שירותי החיתום בכלל ועם מיטב הנפקות ופיננסים בפרט.
בההחלטה לצאת להנפקה ללא ביטוח חיתומי יש חיסכון בעלויות הנפקה של עד כ-2% מהיקפה, אך היא מעלה את הסיכון לכישלון, במיוחד כשמדובר בהנפקת IPO בתחום הביוטכנולוגיה המתפתח. זהו אינו מקרה ראשון שחברה הפועלת במגזר מחליטה לקחת סיכון. ואולם בדומה לחברות רבות, גליקומיינדס תשתמש בשירותי הפצה של אותן חברות חיתום, כלומר תגביר את מאמצי השיווק ללא הבטחת הצלחה. ההחלטה לא להיעזר בשירותי חיתום גובשה לאחר פרסום מצגת לשוק ההון, אך החברה עדיין לא יצאה לרוד שואו.
החברה סיימה את המחקר הקליני; קיבלה רישיון פעילות בארה"ב למרכזים (CLIA - התקן הפדראלי הרחב לשירותי אבחון בארה"ב) לשירותי רפואה מותאמת אישית לטרשת נפוצה (288 מרכזי טרשת בארה"ב); ונמצאת כעת בתחילת שלב המכירות.
בגליקומיינדס מציינים כי הפוטנציאל עסקי של שוק היעד שלה מוערך בכמיליארד דולר. בעולם יש כ-2.5 מיליון חולי טרשת נפוצה, מתוכם כ-400 אלף בארה"ב. בעבר גייסה החברה כ-106 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים.
גליקומיינדס מפתחת ביומרקרים ספציפיים לגילוי טרשת נפוצה באמצעות חיבור והצגה של מולקולות גליקן. טכנולוגיית אבחון זו מבוססת על בדיקות דם ייחודיות במטרה להוזיל את עלויות הטיפול והסיעוד של החולה. הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2010 הסתכמו בכ-280 אלף שקל וההפסד התפעולי גדל ל-4.8 מיליון שקל.
הכתבות הנקראות היום באתר
פרשנות"עסקת המאה" לא מסיטה את תשומת הלב ממשפט ההדחה של טראמפ - אלא מקודמת בחסותו
המוח הפך לזכוכית: חוקרים מספקים הצצה לרגעיהם האחרונים של קורבנות הר הגעש וזוב
יום בחיי נעמה צור - גם אם המטופלים לא זוכרים, הרושם הרגשי ממני נשאר
תגובות
דלג על התגובותתודה!
תגובתך נקלטה בהצלחה, ותפורסם על פי מדיניות המערכת
באפשרותך לקבל התראה בדוא"ל כאשר תגובתך תאושר ותפורסם.
אנא המתינו……
תודה!
תגובתך נקלטה בהצלחה, ותפורסם על פי מדיניות המערכת
אירעה שגיאה בעת שליחת התגובה
אנא נסה שנית במועד מאוחר יותר