בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

ביקושי יתר בהנפקת איירפורט סיטי: גייסה 200 מיליון שקל בשלב המוסדי

החברה מנפיקה אג"ח צמודות בעלות תשואה אפקטיבית של 2.9% ומח"מ של 4.9 שנים.

תגובות

>> ביקושי יתר בהנפקה של חברת הנדל"ן איירפורט סיטי מקבוצת חיים צוף וקובי מימון נרשמו אתמול. איירפורט סיטי קיבלה הזמנות עודפות בסך 410 מיליון שקל וגייסה בשלב המוסדי 200 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה הסתיים אתמול, אך תוצאותיו פורסמו לאחר סגירת הגיליון. עם זאת הצפי הוא שיהיו ביקושי יתר גם בשלב זה.

החברה מנפיקה אג"ח (סדרה ג') צמודות בעלות תשואה אפקטיבית של 2.9% ומח"מ של 4.9 שנים; מדובר בפרמיה של 2.2% מעל אג"ח ממשלתית מסוג גליל (הצמודה למדד) בעלת מח"מ דומה. נוסף על כל חבילת אג"ח, קיבל הרוכש חמישה כתבי אופציות לאג"ח במחיר של 104 שקל לכל איגרת של 100 שקלים ערך נקוב. האופציה ניתנת למימוש במשך שנה.

איירפורט סיטי מרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת צוף-מימון באמצעות חברת יואל (59%), מחזיקה במתחם הנושא את שמה בקרית שדה התעופה ושולטת בנצבא. החברה נסחרת בתל אביב בשווי שוק של כ-1.3 מיליארד שקל.

S&P מעלות לאג"ח של איירפורט סיטי דירוג A פלוס עם אופק יציב. החברה קיבלה אישור להנפקה של עד 375 מיליון שקל - 250 מיליון שקל באמצעות אג"ח ו-125 מיליון שקל באמצעות אופציות לאג"ח. תמורת ההנפקה משמשת להחלפת חוב פיננסי קיים. את ההנפקה הוביל כלל חיתום.

איירפורט סיטי מצטרפת לשלוש חברות נדל"ן שניצלו את סביבת הריבית הנמוכה לשם גיוס חוב. קבוצת הנדל"ן של חנן מור השלימה מוקדם יותר אתמול גיוס של 59 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, כשזכתה לביקושי יתר של 215 מיליון שקל; חברת הנדל"ן ב. יאיר גייסה בשבוע שעבר 80 מיליון שקל עם הזמנות עודפות של 140 מיליון שקל, וקבוצת האחים חג'ג' מתכננת לגייס בשבוע הבא חוב של עד 100 מיליון שקל.

בחודשים האחרונים אנו עדים לגיוסי הון תכופים במשק. בנק מזרחי טפחות גייס כ-600 מיליון שקל עם ביקושי יתר בסכום של 1.3 מיליארד שקל. חברת הפארמה אייסקיור גייסה בתחילת החודש כ-40 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות ראשונה (IPO). בשבוע שעבר השלימה דלק נדל"ן הנפקת זכויות ב-60 מיליון שקל, ודלק ישראל אמורה להשלים החודש הנפקה של 400 מיליון שקל. עוד על המדף: בוני התיכון, ארקו, קולפלנט ו-EGRE.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו