בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

בעלי אג"ח וקרן אוריגו טירפדו הצעת ברנד בהצבעה, בטענה כי היא מיטיבה עם הבנקים

הקרב על התכוף מתנהל בין שתי קבוצות משקיעים: ברנד וקרן KCPS וקבוצת ויזר. הנאמנת, שמינו הבנקים, בחרה בהצעתה של ברנד

תגובות

>> הסאגה של התכוף מסרבת להסתיים. ביום חמישי האחרון הצביעו מחזיקי האג"ח וקרן אוריגו נגד הצעת ברנד. ההצעה הוגשה לאישורם על ידי נאמנת החברה לייצור כלי רכב ממוגנים, רו"ח עליזה שרון. הקרב על התכוף מתנהל בין שתי קבוצות של משקיעים פוטנציאליים: ברנד, חברת מתכת המגובה על ידי קרן השקעות KSPC, וקבוצת ויזר.

שתי הצעות בעלות בסיס הסדר זהה, כשרובו מסתמך על תקבולים עתידיים הצפויים מפרויקטים הקיימים של החברה, מניות ומזומן. בית המשפט בנצרת, הביא את הסתמכותו על הנאמנת של החברה מטעם הבנקים והורה כי היא זו שתחליט על הצעה מיטבית אחת בלבד שתובא להצבעת שתי קבוצות נושים, מובטחים ורגילים, כאשר דרוש רוב של 75% בכל אחת מהן.

נכון להיום, חייבת התכוף לבנק דיסקונט כ-52 מיליון שקל, לאחר ששולמו לו 4 מיליון שקל, לבנק אגוד כ-34 מיליון שקל, לקרן אוריגו כ-38 מיליון שקל, לאחר ששולמו לה כבר כ-7 מיליון שקל. כמו כן, חייבת החברה כ-36 מיליון שקל למחזיקי אג"ח וכ-68 מיליון לספקים ולנושים אחרים.

לאחר שניהלה משא ומתן עם שתי קבוצות המשקיעים, הנאמנת בחרה בהצעת ברנד ונימקה זאת כי "להצעה זו עדיפות ברורה בסכום ההשקעה הראשוני בחברה וממילא ביכולת להחזיר את החברה לפעילות מלאה ולהבטחת קיומו של הסדר הנושים". כעת, לאחר דחייתה של הצעת ברנד, חוזר הכדור לידי בית המשפט, שהחליט להאריך את תקופת הקפאת הליכים בשבוע. כמו כן, הוראה לנאמנת להגיש בקשה לאישור הצעת הסדר הנושים ואפשר למתנגדים להגיש כתבי התנגדות להסדר תוך שבעה ימים.

בעלי אג"ח של התכוף, המהווים חלק מהנושים הרגילים וקרן אוריגו שהיא חלק מהנושים המובטחים, התנגדו להצעת הסדר נושים של ברנד על רקע שיפור הצעת המתחרה קבוצת וייזר. וייזר לא נבחרה על ידי הנאמנת שמונתה על ידי הבנקים, אגוד ודיסקונט, כנושים מובטחים ומהותיים יותר.

אוריגו תקפה את הנאמנת של התכוף בכך שביקשה מבית המשפט בנצרת לפרסם מכתב שהועבר על ידה לנאמנת בדבר "פגמים רבים לכאורה שנפלו בהצעת ברנד, מכתב אותו הנאמנת לא הביאה בפני נושי החברה".

בשוק העריכו כי השיפור בהצעת קבוצת וייזר, הוא כ-30% מההצעה המקורית. לעומת ההצעה של ברנד, מקצה וייזר 7 מיליון שקל יותר בהקצאת אג"ח מסדרה חדשה למחזיקי האג"ח הקיימים בנוסף ל-12.5% מהון מניותיה של החברה.

הנאמנת ציינה כי בהצעת וייזר מוצעים למחזיקי אג"ח תנאים שונים מכלל הנושים הרגילים, ושיש מי שיראה בהם תנאים עדיפים. מנגד, בקרן אוריגו ציינו כי חלק המרכיבים מהצעת ברנד מהווים באופן מובהק העדפת נושים פסולה של הבנקים. כמו כן, עובדי תכוף, להם חייבת החברה כ-5 מיליון שקל, צפויים לקבל החזר על פי שני ההסדרים המוצעים. עם זאת, בהצעת ברנד העובדים מקבלים את כספם מיידית ובהצעת וייזר רק בעוד כחצי שנה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו