ביקושי יתר של חצי מיליארד שקל בגיוס של בראק קפיטל
החברה גייסה 160 מיליון שקל באג"ח עם מח"מ של 5.5 שנים ותשואה של 4.9%. הביקושים איפשרו לה להפחית את הריבית ביותר מ-1%
<<העלאת הריבית האחרונה במשק דוחקת בחברות השונות לצאת להנפקות ולנצל את המרווחים בתשואות שבין האג"ח הממשלתיות לקונצרניות לשם גיוס חוב בעלות נמוכה. אחת מהחברות האלה היא חברת הנדל"ן המניב בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.
החברה, המרכזת את עסקי הנדל"ן של שמעון ויינטרוב ורונן פלד בגרמניה, סיימה בשבוע שעבר את השלב הציבורי בהנפקה של 200 מיליון שקל. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר של כחצי מיליארד שקל. הריבית הראשונית שנקבעה להנפקה היתה של 6%, אך עודף ההזמנות הביא את החברה להוריד את הריבית הנקובה לרמה של 4.9%.
החברה גייסה מהמשקיעים המוסדיים 160 מיליון שקל. יתרת הסכום תגויס בשלב הציבורי. התמורה הכללית תשמש את החברה, המנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים, לבנייה ולרכישה של נכסים חדשים בגרמניה.
כחלק מההנפקה הקצתה בראק סדרה חדשה של אג"ח (סדרה א'), שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ושהמח"מ שלה הוא 5.5 שנים. תשלום הקרן על האג"ח מסדרה זו יתבצע ב-2014-2020, בתשלומים שווים.
האג"ח קיבלו דירוג A3 על ידי חברת מידרוג - רמה הנחשבת בינונית-גבוהה. מניות החברה הבת של בראק קפיטל בראק ג'רמן פרופרטיס (BGP) משמשות כבטוחה עבור החוב, כמתחייב מהוראות ועדת חודק. ההנפקה בוצעה על ידי קונסורציום חתמים בהובלת כלל חיתום ורוסאריו קפיטל, ובהשתתפות דיסקונט, לידר, מיטב, לאומי פרטנרס אייפקס ואקסלנס נשואה חיתום.
תגובות
דלג על התגובותתודה!
תגובתך נקלטה בהצלחה, ותפורסם על פי מדיניות המערכת
באפשרותך לקבל התראה בדוא"ל כאשר תגובתך תאושר ותפורסם.
אנא המתינו……
תודה!
תגובתך נקלטה בהצלחה, ותפורסם על פי מדיניות המערכת
אירעה שגיאה בעת שליחת התגובה
אנא נסה שנית במועד מאוחר יותר