בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

ארנון קטלן ויוני זלינגר מבקשים להשתלט על אלדן טק

השניים מציעים להעביר למחזיקי האג"ח 3 מיליון שקל, עבור 51% ממניות החברה

תגובות

>> לא פעם אנשי עסקים מנצלים קשיים שבהם נתונות חברות בשוק ההון לשם השתלטות או קבלת נתח נכבד ממניותיהן בתמורה לסיוע או הזרמת הון. אחת משיטות ההשתלטות היא השתלבות בהסדר חוב שבו נתונה חברה, על ידי מתן הצעה מפתה לנושים שתבטיח להם לקבל חלק מהכספים שהשקיעו בחברה או את כולו. ניסיונם של ארנון קטלן ויוני זלינגר להשיג שליטה בחברת הנדל"ן אלדן טק הוא דוגמה למהלך שכזה.

קטלן וזלינגר פנו בימים האחרונים למחזיקי האג"ח של אלדן, והציעו להזרים 4 מיליון שקל לחברה. לפי הצעתם, 75% מסכום זה יועברו לבעלי האג"ח ישירות והיתרה תיועד לפעילות השוטפת של החברה. בתמורה להזרמת ההון, השניים מבקשים לקבל את השליטה באלדן טק - 51% ממניותיה בדילול מלא. השניים גם הציעו כי יתרת החוב למחזיקי האג"ח תידחה בארבע שנים בתמורה להגדלת הריבית, ולאחר מכן ייפרס ההחזר לשלושה תשלומים שווים. בנוסף הבטיחו השניים לנושים 5% ממניות החברה, וכן שיעבדו את כל מניות החברה הבת רילון כבטוחה לתשלום החוב.

קטלן וזלינגר מציינים כי במהלך תקופה זו לא יגבו דמי ניהול מהחברה. בנוסף הם מצהירים כי בכוונתם לפעול לייצוב החברה האם והחברה הבת רילון, וזאת באמצעות תוכנית הבראה אגרסיבית.

קטלן הוא מייסד ובעלים של שידר השקעות בע"מ, חברה פרטית הממוקדת בניהול השקעות פרטיות (פרייבט אקוויטי). הוא היה בעל מניות ומנהל משותף בחברת ג'יטקו, שנרכשה על ידי מיקרוסופט ב-2006 בכ-110 מיליון דולר. לפני כן שימש סגן נשיא קרן ההון סיכון של תאגיד הביטוח AIG. זלינגר הוא בעל המניות העיקרי ומייסד משותף של קבוצת Erayo, בעלת פלטפורמה מקוונת לסחר בינלאומי בין עסקים בתחומי הלייף סטייל.

אין זו ההצעה הראשונה שמקבלים בעלי האג"ח של אלדן טק במסגרת הסדר הנושים. בדצמבר סירבו בעלי האג"ח להצעתו של דן ללוז, לשעבר יו"ר מגדל שוקי הון, לרכוש את החברה. ללוז הציע להשקיע 3.9 מיליון שקל בחברה תמורת הקצאה של 14.4% מהון המניות. ללוז גם ביקש לקבל אופציות לרכישת 60 מיליון מניות נוספות, שיאפשרו לו להגיע לאחזקה של 65% מהחברה, הפועלת תחת "אזהרת עסק חי". במסגרת הצעתו של ללוז הוא היה אמור לקבל שכר חודשי של 70 אלף שקל, מה שהיה מדלדל במהירות את קופת החברה.

איגרות החוב של אלדן טק, שנשלטת (57%) ומנוהלת על ידי יוסף בורנשטיין, מושעות כרגע מהמסחר. בדצמבר הגיעו התשואות לרמה הגבוהה מ-200%, המשקפת את חוסר אמונם של המשקיעים ביכולת הקיום של החברה. לאלדן טק ולרילון חובות של יותר מ-70 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב, והחזיקה בעבר בכ-80% מזכויות הבעלות ב-24 בנייני מגורים בברונקס, ניו יורק, הכוללים 782 דירות. מאחר שהחברה התקשתה לשרוד את משבר הפיננסי ולקבל מימון בנקאי לפרויקטים, נמכרו חלק מהבניינים ב-2009 וההחזקה ביתרתן נתפסה על ידי כונסי נכסים מטעם הבנק המממן.




תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו