בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

תשובה רוכש בית זיקוק נוסף בארה"ב

דלק US רוכשת את השליטה בבית זיקוק במדינת ארקנסו ב-95 מיליון דולר. העסקה מבוצעת פחות מחצי שנה לאחר שקבוצת דלק השלימה את רכישת שיווק הדלק של בריטיש פטרוליום בצרפת. העסקה משקפת לבית הזיקוק שווי של 270 מיליון דולר

תגובות

>> פחות מחצי שנה לאחר שקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה השלימה את עסקת הענק לרכישה של פעילות שיווק הדלק של ענקית האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP) בצרפת תמורת כ-175 מיליון יורו, דיווחה אתמול דלק על עסקה גדולה נוספת, הפעם בארה"ב.

הקבוצה שחיפשה תקופה ארוכה לרכוש בית זיקוק בארה"ב או קנדה, דיווחה אתמול באמצעות דלק US, זרוע האנרגיה האמריקאית של קבוצת דלק, כי מצאה את מבוקשה. היא תרכוש משותפתה האמריקאית ליון אויל (Lion Oil) את השליטה בחברת ארגון אינק (Ergon Inc) הממוקמת באל-דוראדו שבמדינת ארקנסו. ליון אויל מחזיקה בבית זיקוק ובצינורות נפט והיא בשליטת ארגון אינק.

נכון להיום מחזיקה דלק US ב-34.6% מהון המניות של ליון אויל, שאותן רכשה ב-2007 בעסקת מניות ומזומן בהיקף של כ-143 מיליון דולר. כעת היא רוכשת 53.7% נוספים בתמורת תמורת כ-95 מיליון דולר (לא כולל ערבויות של 50 מיליון דולר שתיתן דלק US לשטר החוב שתנפיק לליון אויל).

מתווה העסקה כולל תשלום במזומן למוכר של 50 מיליון דולר, הקצאת מניות דלק US בשווי של כ-45 מיליון דולר (כ-6.5% מהון המניות של דלק US) והנפקת שטר חוב בשווי של 50 מיליון דולר לחברת ארגון. ליון אויל היא שתנפיק את שטר החוב.

השטר נושא ריבית שנתית של 4% שייפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים ויהיה מגובה בערבות דלק US. ליון אויל תעביר לדלק US את זכויותיה בצינור נפט בשווי של כ-50 מיליון דולר, וכן את כל מלאי האספלט כנגד פירעון חוב של ליון אויל לארגון אינק. בנוסף לכך, סוכם בין הצדדים כי דלק US תסייע לליון אויל לממן מחדש את ההון החוזר נטו שלה הממומן כיום בסיוע של ארגון אינק. נכון לסוף ינואר 2011 הונו העצמי של בית הזיקוק נאמד ב-264 מיליון דולר, והוא יצר בארבע השנים האחרונות רווח של כ-8 מיליון דולר.

מבחינת דלק US עדיין לא נקבע סופית אופן המימון של העסקה והיא מנהלת בימים אלה מגעים מול הבנקים הזרים והישראליים, וכן מול קבוצת דלק המנוהלת בידי אסי ברטפלד. דלק US, מוחזקת כיום ב-71.6% בידי קבוצת דלק, מפעילה את בית הזיקוק גלוריה בטיילר, טקסס, שהוא בעל כושר זיקוק של כ-60 אלף חביות ביום. בנוסף, מחזיקה ומפעילה החברה תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב.

עם השלמת הרכישה תעביר דלק US לשליטתה את בית הזיקוק של ליון אויל בעל יכולת זיקוק של 80 אלף חביות ביום. בנוסף, תחלוש דלק על מערכת צינורות להולכה ואיסוף של נפט גולמי באורך כולל של 800 מייל, וכן על שלושה מסופים לשיווק דלקים.

בנוסף, בבעלות ליון אויל מסוף לשיווק אספלט בארקנסו. נכון להיום האחזקה בליון אויל מוצגת בספרי דלק US כנכס זמין למכירה, כלומר היא מוצגת לפי שוויה ההוגן בתאריך הדו"ח. נכון לסוף 2009 השקעה זו היתה רשומה בספרי דלק US ב-131.6 מיליון דולר, בעוד בעקבות ההפחתה של כ-60 מיליון דולר שבוצעה בגין אחזקה זו ברבעון הרביעי של 2010, שווי האחזקה ירד ל-71.6 מיליון דולר נכון לסוף 2010.

מנכ"ל דלק US, עוזי ימין, ציין "הרכישה באל-דוראדו צפויה להכפיל ואף יותר את כושר הזיקוק של החברה להיקף של כ-140 אלף חביות ביום. מיקומו של בית הזיקוק מאפשר גישה אופטימאלית למגוון מקורות של נפט גולמי".

"נכון שחיפשנו מלא זמן רכישת בית הזיקוק, אך הבאנו בחשבון היבטים שונים. המיקום של בית הזיקוק של ליון אויל מתאים לנו מבחינה אסטרטגית, שכן הוא מחבר בין התחנות שלנו בטנסי לבין בית הזיקוק שלנו בטקסס. בנוסף, שילמנו הפעם מחיר סביר, וכמו שנראים כעת מרווחי הזיקוק בארה"ב, הנעים סביב 20 דולר לחבית, יש סיבה לאופטימיות", ציין ברטפלד.

ברטפלד הוסיף כי "דלק תמשיך להתמקד בהשקעות בתחום האנרגיה בכל המרחבים שלה מלמעלה ועד מטה. בשלב זה אין לנו תוכניות לרכישות נוספות של בתי זיקוק בארה"ב וגם איננו מתכננים לרכוש את יתרת זכויות המיעוט בליון אויל, אלא נפעל להשבחת הבית זיקוק בארקנסו ולניצול הסינרגיות בעקבות העסקה. חלק מהמימון שדלק US תזדקק לו יגיע גם מהחברה האם".




תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו