בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

סאגת התכוף כבתה: אושרה המכירה בסך 25 מיליון שקל ל-KCPS

השופט על התכוף: עדיף היה להבריא אותה מאשר לחסל אותה

תגובות

>> לאחר חודשים של דיונים אישר בית משפט המחוזי בנצרת את הסדר הנושים של יצרנית הרכבים הממוגנים והכבאיות, התכוף.

ההסדר מבוסס על הצעת ברנד, חברת מתכת שבשליטת קרן ההשקעות KCPS, שתרכוש את התכוף תמורת 25 מיליון שקל. ההסדר התאפשר לאחר שמחזיקי איגרות החוב של התכוף וקרן ההשקעות אוריגו, המהווים חלק מנושי החברה, הסירו את התנגדותם לו.

השופט האשם חטיב ציין כי "לו ההתנגדויות של אוריגו ושל נאמן מחזיקי אג"ח שכללו נימוקים כבדי משקל היו עדיין על הפרק, היה צורך לדון בשאלה אם יש הצדקה לאישור הסדר נושים גם כשבאחת מקבוצות הנושים הערך הכספי של הצבעת הנושים שתמכו נמוך בהרבה מ-75%. ואולם, התנגדויות אלה נמשכו על ידי המגישים, כך שכעת בפנינו הסדר נושים מוצע שזכה לתמיכת כלל נושי החברה".

על פי ההסדר, עובדי החברה יקבלו 5 מיליון שקל במזומן מתוך סכום ההשקעה של ברנד. לבנקים ולאוריגו ישולם 73% מהעודף התזרימי מהפרויקטים שבביצוע בטורקיה ופרו. בנוסף, דיסקונט ואגוד, הבנקים שמימנו את הפרויקטים האלה, יקבלו יחד מקדמה בסך 5 מיליון שקל במזומן מתוך סכום ההשקעה. הנושים זכאים ל-10% מהעודף תזרימי שצפוי להתקבל מפרויקט ההמשך בטורקיה, וקרן אוריגו זכאית ל-5% נוספים ממנו. מחזיקי האג"ח זכאים ל-12% מהתקבולים הצפויים מהפרויקטים בפרו ובטורקיה.

ההסדר כולל גם הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 20 מיליון שקל לתקופה של חמש שנים. הבנקים יקבלו כ-10 מיליון שקל מכספי האיגרת החדשה ובעלי האג"ח הקיימים יקבלו את יתרה.

גלעד הלוי, שותף מנהל בקרן הפרייבט אקוויטי KCPS ויו"ר ברנד, אמר אתמול: "החלטת בית המשפט הביאה לסיומו של תהליך ארוך ומורכב שנוהל במטרה לרכוש את חברת התכוף על ידי ברנד. המהלך קיבל תמיכה גורפת של 100% מהנושים, ואנו רואים בכך הצבעת אמון מלאה בברנד וב-KCPS בכל הקשור ליכולתן להבריא את התכוף ולהצעיד אותה קדימה".

בית המשפט ציין כי לאחר החלטת הנאמנת להעדיף את הצעת ברנד, לא היה מקום להתנגדותה של ההצעה המתחרה של קבוצת וייזר להסדר. עוד ציין בית המשפט כי פעילות התכוף חשובה למשק הישראלי וכי מדובר בחברה המעסיקה מאות עובדים ומבצעת פרויקטים בארץ ובחו"ל בתחומים ייחודיים, כך שאין מחלוקת כי עדיפה הצלתה מקריסה, והבראתה על פני פירוק וחיסול. "לא מצאתי כל נימוק שיצדיק לא לאשר את הסדר הנושים המוצע ולכן אני מאשר את ההתקשרות עם ברנד בהסכם ההשקעה ואת הסדר הנושים המבוסס על הסכם זה", סיים השופט חטיב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו