בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לבייב כובש את לונדון: הנפיק את נכסיו ברוסיה לפי שווי של 6 מיליארד דולר; גייס 1.4 מיליארד דולר

הגיוס היה לפי מחיר של 14 דולר למניה; החברה הנפיקה בבורסה של לונדון את נכסיה ברוסיה

תגובות

הצלחה מסחררת להנפקתה של חברת אפי פיתוח מקבוצת אפריקה ישראל, הלילה בבורסה הראשית של לונדון(LSE ). ההנפקה זכתה לביקוש ענק מצד המשקיעים ברחבי העולם ועם סגירת הספרים, התקבלו הזמנות למניות בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד דולר, המשקף ביקוש יתר של כ-700%. אפי גייסה 1.4 מיליארד דולר, לפי מחיר של 14 דולר למניה (הרף הגבוה) ב-100 מיליון מניות שהוצעו. היום יחל המסחר במניות החברה.

החברה העניקה אופציה של 10% נוספים לחתמים. חתמי ההנפקה היו בתי ההשקעות דויטשה בנק, מורגן סטנלי וגולדמן סאקס. שווי החברה הנגזר מההנפקה, לפני הכסף, הוא כ-6 מיליארד דולר - מדובר על 14 דולר למניה עבור 423,847,027 מניות; כלומר, השווי אחרי הכסף הוא 7.3 מיליארד דולר.

חברת שמאות בלתי תלויה בעלת מומחיות בשוקי הנדל"ן, ג'ונס לנג לאסל, העריכה לפני כחודש את נכסיה של החברה הבת ברוסיה בכ-3.69 מיליארד דולר. לפי השווי שננקב היום, מצפים באפריקה לפרמיה של כ-100% שיעניק לה השוק. בחברות נדל"ן, מעניק בדרך כלל השוק פרמיה מסוימת ליכולות הניהול של החברה.

אפי דיוולפמנט הוקמה בשנת 2001. תוך פרק זמן קצר ביותר הפכה אפי לאחד מענקי היזמות המובילים בשוק הנדל"ן במוסקווה, כשהיא מתמחה במגה פרויקטים. הפעילות של אפי דיוולפמנט, בה מחזיקה אפריקה בכ-88%, כוללת כ-21 פרויקטים ב-12 אתרים שונים, בעיקר באזור מוסקווה, כשלאחרונה החלה החברה בפעילות גם בסנט פטרסבורג, פרם ובוולגוגרד (לשעבר סטלינגרד). נכסי החברה כוללים קניונים, משרדים ובנייני מגורים.

לאחר ההנפקה, תרד אפריקה לאחזקה של 71% מהחברה. כמו כן, החברה העניקה אופציה לחתמי ההנפקה לרכוש כמות נוספת של עד 10% מהחברה למשך 30 יום. אפריקה תרשום ברבעון השני רווח הון של 3.4 מיליארד שקל בעקבות ההנפקה המוצלחת.




תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו