החברה לישראל גייסה 208 מיליון שקל באג"ח להמרה

הארץ
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
הארץ

המכרז להנפקת איגרות חוב להמרה של החברה לישראל נסגר אתמול בחיתום יתר של פי 11. את ההנפקה הובילו חברת אי.בי.אי חיתום ולאומי ושות' חתמים. התשואה במכרז נקבעה על 5.6%. החברה לישראל גייסה בהנפקה סכום של 208 מיליון שקל.

במסגרת המכרז הנפיקה החברה לישראל 260 מיליון שקל ערך נקוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה. ניירות הערך הוצעו ב-130 אלף יחידות, כשכל יחידה כוללת 2,000 שקל ערך נקוב אג"ח המוצעות במחיר של 80% מערכן הנקוב - מחיר מינימום של 1,600 שקל.

בהתאם לתשקיף ההנפקה התחייבה חברה בת של החברה לישראל להזמין במכרז 114 אלף יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במחיר של 1,800 שקל ליחידה, המשקף תשואה של 4.3% לשנה. סך הביקוש לאג"ח של החברה הסתכם אתמול ב-298 אלף יחידות, המשקף ביקוש של 550 מיליון שקל. בניכוי ההזמנות של החברה הבת הסתכם הביקוש ב-184 אלף יחידות, המשקף חיתום יתר של פי 11 (לציבור הוצעו 16 אלף יחידות). מחיר היחידה במכרז נסגר במחיר של 1,690 שקל ליחידה וההקצאה נקבעה ל-80% מההזמנות.

מנכ"ל חברת החיתום לאומי ושות', מאיר דלל, אמר אתמול כי בהתאם להקצאה שנקבעה במכרז יוקצו 80% מההזמנות לכל הגופים שהזמינו יחידות במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע, פירוש הדבר הוא שהגיוס מהציבור עלה ל-74 מיליון שקל לעומת 27 מיליון שקל שתוכננו בתחילה, והיתרה גויסה מהחברה הבת. ההזמנות של החברה הבת קוצצו ב-20% והיחידות הועברו לציבור.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ